ข้อมูลเชิงลึกจากเอเวอร์-โกลรี ฉบับที่ 06 | จากการถอนตัวของคอน เดนิม (Cone Denim) ออกจากตลาดจีน สู่การเพิ่มกำลังการผลิตผ้าใหม่ในเวียดนาม: การปรับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นท้องถิ่นจะเป็นขั้นตอนต่อไปหรือไม่?

01 | โรงงานทอผ้าเดนิมแห่งหนึ่งในประเทศจีนกำลังปิดตัวลงหลังดำเนินงานมาเกือบยี่สิบปี

ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2026 บริษัทผู้ผลิตผ้าเดนิมของสหรัฐฯ ชื่อ Cone Denim ประกาศว่าจะยุติการผลิตผ้าเดนิมในประเทศจีนภายในสิ้นปี ค.ศ. 2026 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างฐานการผลิตทั่วโลกอย่างกว้างขวาง

การตัดสินใจนี้ส่งผลให้โรงงานทอผ้าของบริษัทในเมืองเจียซิง มณฑลเจ้อเจียง ต้องปิดตัวลง โดยโรงงานแห่งนี้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 หรือเกือบสองทศวรรษ

Cone Denim ไม่ใช่เพียงผู้จัดจำหน่ายผ้าธรรมดาเท่านั้น

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1891 Cone Denim เป็นหนึ่งในผู้ผลิตผ้าเดนิมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในโลก แบรนด์ Levi's ได้จัดหาผ้าจากบริษัทนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1915 ในแวดวงผ้าเดนิม บริษัทไม่ใช่เพียงผู้จัดหาความสามารถในการผลิตเท่านั้น แต่ยังมีความเชี่ยวชาญด้านผ้าสะสมมายาวนานหลายทศวรรษ และมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับแบรนด์ระดับโลกมานาน

ส่วนที่น่าประทับใจคือเจียซิงไม่ใช่โรงงานที่เสื่อมโทรมและเพียงแต่หยุดรับการลงทุนมาโดยตลอด ล่าสุดเมื่อปี 2024 โรงงานแห่งนี้ยังดำเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาอยู่ด้วย ทั้งยังนำเทคโนโลยีประหยัดน้ำ เช่น การตกแต่งด้วยโอโซน มาใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของบริษัทในการปรับโครงข่ายการผลิตระดับโลกของตน

คอน เดนิม ระบุว่า การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการทบทวนภาพรวมของภาวะตลาดโลก ความต้องการด้านการจัดหาวัตถุดิบของลูกค้า และขอบเขตการผลิตของตนเองอย่างกว้างขวาง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางการค้า และห่วงโซ่อุปทานที่เปลี่ยนแปลงไป ล้วนมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันระยะยาวของการดำเนินงานในประเทศจีน

ดังนั้น การปิดโรงงานครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงกรณีที่โรงงานซึ่งเป็นของต่างชาติหนึ่งแห่งถอนตัวออกจากจีนเท่านั้น

คำถามที่ใหญ่กว่านั้นคือ คลื่นลูกต่อไปของกำลังการผลิตจะไปตั้งอยู่ที่ใด

02 | เมื่อการผลิตเสื้อผ้าเคลื่อนย้ายไปเวียดนาม กำลังการผลิตผ้าก็ตามไปด้วย

มานานกว่าสิบปี อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายของเวียดนามดำเนินงานตามแบบจำลองห่วงโซ่อุปทานที่คุ้นเคย:

ผ้าจากจีน → เสื้อผ้าจากเวียดนาม → ตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา

เวียดนามพัฒนาศักยภาพการผลิตเสื้อผ้าอย่างแข็งแกร่ง ในขณะที่จีนเป็นผู้จัดหาเส้นด้าย ผ้า การย้อม และการตกแต่งขั้นสุดท้าย รวมถึงอุปกรณ์ประกอบ (trims) ส่วนใหญ่

แม้การผลิตเสื้อผ้าจะย้ายเข้ามาในเวียดนาม ห่วงโซ่การผลิตขั้นต้นยังคงผูกพันกับจีนอย่างแน่นแฟ้น

รูปแบบดังกล่าวกำลังเริ่มเปลี่ยนแปลง

เมื่อฐานการผลิตเสื้อผ้าของเวียดนามขยายตัว บริษัทสิ่งทอจีนจำนวนเพิ่มมากขึ้นจึงลงทุนสร้างศักยภาพการผลิตขั้นต้นโดยตรงในประเทศเวียดนาม

ก่อนหน้านี้:

ผ้าจากจีน → เสื้อผ้าจากเวียดนาม → ตลาดโลก

ปัจจุบันกำลังเกิดขึ้น:

ผ้าจากเวียดนาม → เสื้อผ้าจากเวียดนาม → ตลาดโลก

คำบรรยาย:

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าของเวียดนามกำลังเปลี่ยนผ่านอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากการจัดหาวัตถุดิบข้ามพรมแดนสู่ห่วงโซ่อุปทานสิ่งทอที่มีความเป็นท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเวียดนามจะเข้ามาแทนที่ห่วงโซ่อุปทานสิ่งทอของจีนเพียงอย่างเดียว

แต่สิ่งที่เรากำลังเห็นคือการเปลี่ยนแปลงอีกรูปแบบหนึ่ง

อุปกรณ์ ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ระบบการจัดการ องค์ความรู้ด้านการพัฒนาผ้า และศักยภาพด้านห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนสร้างขึ้นมาตลอดหลายทศวรรษ กำลังขยายตัวเข้าสู่เวียดนามควบคู่ไปกับการผลิตเสื้อผ้า

ภาคเหนือของเวียดนามได้กลายเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่สำคัญที่สุดที่ควรจับตาดูการเปลี่ยนแปลงนี้

03 | ไฮฮา กว๋างนิญ: กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งใหม่กำลังก่อตัวขึ้น

ในจังหวัดกว๋างนิญ ภาคเหนือของเวียดนาม สวนอุตสาหกรรมเท็กซ์ฮง ไฮฮา กำลังก่อตัวขึ้นเป็นศูนย์กลางสำคัญของการปรับห่วงโซ่อุปทานสิ่งทอให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น

เท็กซ์ฮง อินเตอร์เนชันแนล กรุ๊ป บริษัทสิ่งทอจากจีน เป็นผู้ลงทุนและพัฒนาสวนอุตสาหกรรมแห่งนี้

ระยะแรกที่พัฒนาแล้วเสร็จสมบูรณ์ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 660 เฮกตาร์ และดึงดูดโครงการลงทุนทั้งหมด 27 โครงการ โดยมีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศที่จดทะเบียนใกล้เคียงกับ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ต่างจากนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป ไฮฮาได้รับการวางแผนรอบห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมสิ่งทอตั้งแต่เริ่มต้น

การผลิตเส้นด้าย การทอผ้า การย้อมสี ผ้ายีนส์ ผ้าทอและผ้าถัก รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง — บริษัทที่ดำเนินกิจการทั้งฝั่งต้นน้ำและปลายน้ำกำลังเพิ่มจำนวนและเข้ามาตั้งกลุ่มกันในพื้นที่เดียวกันอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ผลิตสิ่งทอ สิ่งที่โดดเด่นของนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้คือระบบจ่ายน้ำและไอน้ำแบบรวมศูนย์ รวมทั้งระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม ซึ่งระบบทั้งสองนี้ช่วยให้การดำเนินงานด้านการย้อมสี การพิมพ์ลวดลาย และการตกแต่งผ้าเป็นไปตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และน้ำเสียที่จำเป็น

กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง

โครงการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเส้นด้าย ผ้าสังเคราะห์ ผ้าสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งที่มีสมรรถนะสูง และวัสดุป้องกันยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่อง กล่าวโดยสรุปแล้ว เวียดนามตอนเหนือกำลังก้าวพ้นจากการผลิตเสื้อผ้าเพียงอย่างเดียว ไปสู่การพัฒนาศักยภาพด้านสิ่งทอฝั่งต้นน้ำที่หลากหลายยิ่งขึ้น

คำบรรยาย:

นิคมอุตสาหกรรมเท็กซ์ฮง ไฮฮา ในเวียดนามตอนเหนือกำลังพัฒนาตนเองสู่กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอแบบครบวงจร ครอบคลุมการผลิตเส้นด้าย การทอผ้า การย้อมสี และการผลิตผ้า

นี่คือการยกระดับที่แท้จริงสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายของเวียดนาม:

เวียดนามกำลังเปลี่ยนผ่านจากสถานที่ที่สามารถผลิตเสื้อผ้าได้ ไปสู่สถานที่ที่สามารถจัดตั้งห่วงโซ่อุปทานด้านเครื่องแต่งกายอย่างครบวงจรได้

04 | ขั้นตอนต่อไปอาจคือการปรับห่วงโซ่อุปทานให้เป็นท้องถิ่น ไม่ใช่เพียงการย้ายฐานการผลิตเท่านั้น

หากคำว่า 'จีน + 1' สรุปภาพรวมของทศวรรษที่ผ่านมา คำอีกคำหนึ่งอาจมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้า:

การปรับให้เป็นท้องถิ่น

การย้ายการผลิตเสื้อผ้าไปยังเวียดนามเพียงอย่างเดียว ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดห่วงโซ่อุปทานที่เป็นท้องถิ่นขึ้น

หากผ้าทั้งหมดยังคงผลิตในจีนแล้วส่งข้ามพรมแดนมา กระบวนการอนุมัติผ้า การผลิต การขนส่ง สต็อกสินค้า และการเติมสินค้าคงคลัง ก็ยังดำเนินไปตามรอบเวลาที่ยาวนานเช่นเคย

สถานการณ์นี้จะเปลี่ยนไปเมื่อโรงงานทอผ้า โรงงานย้อมและตกแต่งผ้า รวมถึงผู้จัดจำหน่ายวัสดุตกแต่งเริ่มตั้งโรงงานในเวียดนามด้วย

เมื่อการผลิตผ้าอยู่ใกล้โรงงานผลิตเสื้อผ้ามากขึ้น ความเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเติมสินค้าคงคลังก็เพิ่มขึ้น ในขณะที่แรงกดดันจากการขนส่งข้ามพรมแดนและการจัดการสต็อกสินค้าก็ลดลง

ดังนั้น ความสามารถในการแข่งขันของเวียดนามในระยะต่อไปอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นนอกเหนือจากต้นทุนแรงงานหรือข้อได้เปรียบด้านการค้า

สิ่งที่สำคัญคือ:

เวียดนามสามารถพัฒนาตนเองจากฐานการผลิตเสื้อผ้าให้กลายเป็นฐานห่วงโซ่อุปทานสิ่งทอที่กว้างขึ้นได้หรือไม่

05 | EVER GLORY: ขยายห่วงโซ่อุปทานที่พิสูจน์แล้วเข้าสู่เวียดนามร่วมกับพันธมิตรจากจีน

สำหรับ EVER GLORY สิ่งนี้ไม่ใช่เพียงแนวโน้มหนึ่งที่เราเฝ้าสังเกตจากระยะไกล

ส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคือ บริษัทสิ่งทอและผ้าจากจีนหลายแห่งที่กำลังดำเนินงานอยู่ในเขตอุตสาหกรรมไฮฮาในขณะนี้ คือซัพพลายเออร์ที่เราทำงานร่วมกันมาแล้ว

เราได้สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับพวกเขาผ่านการทำงานร่วมกันมานานหลายปีในประเทศจีน

จากการทำงานร่วมกันนั้น เราได้พัฒนาความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ คุณภาพของผ้า กระบวนการพัฒนา และสิ่งที่แบรนด์ระดับนานาชาติคาดหวัง

เมื่อซัพพลายเออร์เหล่านี้ขยายการดำเนินงานเข้าสู่เวียดนาม ความร่วมมือของเราสามารถตามไปด้วยได้

ในต้นเดือนกันยายน ค.ศ. 2026 ทีมงาน EVER GLORY ได้เยือนเขตอุตสาหกรรมไฮฮาและซัพพลายเออร์ผ้าในพื้นที่ภาคเหนือของเวียดนาม

การเดินทางครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การผลิตผ้าในท้องถิ่น รวมถึงการทอ การย้อม และการตกแต่งผ้า ตลอดจนศักยภาพสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

การเยี่ยมชมครั้งนี้เปิดช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับพันธมิตรเหล่านี้ และเราได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแล้ว

คำบรรยาย:

ทีม EVER GLORY กำลังเยี่ยมชมพันธมิตรด้านสิ่งทอที่สวนอุตสาหกรรมไฮฮา ตอนเหนือของเวียดนาม เดือนกันยายน ค.ศ. 2026

06 | นำห่วงโซ่อุปทานที่ผ่านการพิสูจน์แล้วมาใช้ในเวียดนาม แทนที่จะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

นี่คือแนวทางที่ EVER GLORY นำมาใช้ในการทำให้ห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่นในเวียดนาม

เราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ในเวียดนาม โดยการสร้างฐานผู้จัดจำหน่ายที่เรายังไม่คุ้นเคยเลย

แต่เราอาศัยความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทานที่สร้างขึ้นมาอย่างยาวนานในประเทศจีน ด้วยพันธมิตรด้านผ้าจากจีนที่ปัจจุบันมีการดำเนินงานในเวียดนาม เราจึงต้องการขยายความสัมพันธ์ในการทำงานที่พิสูจน์แล้ว มาตรฐานด้านคุณภาพ และประสบการณ์ในการพัฒนาเข้าสู่ตลาดแห่งนี้

สิ่งที่เรากำลังวางแผนจะพัฒนาต่อไปคือการเชื่อมโยงระหว่าง:

EVER GLORY Vietnam Manufacturing x การจัดหาผ้าในท้องถิ่นจากไฮฮา

เป้าหมายคือการประสานงานอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างโรงงานของเราในเวียดนามกับผู้ผลิตผ้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮฮา — ทั้งฝ่ายต้นทางและปลายทางร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของเราคือเริ่มใช้ผ้าที่จัดหาในประเทศเวียดนามสำหรับคำสั่งซื้อที่คัดเลือกไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2027

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกไว้ ห่วงโซ่อุปทานนี้จะเปลี่ยนแปลงทีละน้อยจาก:

ผ้าจากจีน → เสื้อผ้าจากเวียดนาม

ถึง:

ผ้าจากเวียดนาม → เสื้อผ้าจากเวียดนาม

สำหรับลูกค้า ห่วงโซ่อุปทานยังคงรักษาความสามารถด้านคุณภาพและการพัฒนาได้เท่าเดิม แต่ระยะทางในการขนส่งและระยะเวลาการนำส่งลดลง คำสั่งซื้อสามารถตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น และห่วงโซ่โดยรวมมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

07 | ต่อไป นำกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาสู่เวียดนาม

การจัดหาผ้าในท้องถิ่นไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเดินทาง

อีเวอร์ โกลรี ยังมีแผนจัดตั้งศูนย์พัฒนาตัวอย่างและผลิตภัณฑ์ใหม่ในเวียดนาม โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 2027

เมื่อศักยภาพเหล่านี้พร้อมใช้งานแล้ว เราต้องการผลักดันการผลิตในท้องถิ่นให้ลึกขึ้นไปอีก จนถึงขั้นตอนต้นของห่วงโซ่อุปทาน

ในระยะยาว กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและจัดหาผ้า การผลิตต้นแบบ และการผลิตเสื้อผ้า จะสามารถดำเนินการได้โดยตรงในเวียดนามมากขึ้น

ทิศทางที่เรากำลังมุ่งไปคือ:

การพัฒนาในท้องถิ่น → ผ้าจากท้องถิ่น → การผลิตในท้องถิ่น

คำบรรยาย:

จากความร่วมมือระยะยาวในประเทศจีน สู่การผสานรวมห่วงโซ่อุปทานอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเวียดนาม

จากผลิตในเวียดนาม สู่ห่วงโซ่อุปทานเวียดนามที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การปิดโรงงานเจี้ยซิงของคอน เดนิม เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ารอยเท้าการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

แต่หากมองไปทางใต้จากประเทศจีน ก็จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงอีกรูปแบบหนึ่งกำลังเกิดขึ้นพร้อมกัน:

ความจุในการผลิตบางส่วนกำลังย้ายออกจากประเทศจีน แม้ว่าเทคโนโลยี อุปกรณ์ ประสบการณ์ด้านการจัดการ และศักยภาพของห่วงโซ่อุปทานที่อุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนสร้างขึ้น จะถูกย้ายไปยังภูมิภาคการผลิตแห่งใหม่

เวียดนามไม่ได้รับเพียงคำสั่งซื้อเสื้อผ้าเพิ่มเติมเท่านั้น

การผลิตผ้า การย้อมสีและการตกแต่งสำเร็จรูป รวมถึงส่วนประกอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็เริ่มกระจุกตัวในระดับท้องถิ่นเช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าในระยะต่อไปของห่วงโซ่อุปทานสินค้าสิ่งทอในภูมิภาคเอเชีย

การเปลี่ยนผ่านจากแนวโน้มการกระจายกำลังการผลิตทั่วโลก ไปสู่ห่วงโซ่อุปทานที่มีลักษณะเฉพาะตามภูมิภาคและท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

EVER GLORY ได้เริ่มเข้าร่วมในการเปลี่ยนผ่านนี้แล้ว

ด้วยการผสานศักยภาพการผลิตที่มีอยู่แล้วในเวียดนามเข้ากับพันธมิตรห่วงโซ่อุปทานจากจีนที่ร่วมงานกันมายาวนาน เราจึงกำลังเร่งขยายขีดความสามารถในการจัดหาผ้า สร้างตัวอย่าง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของเราคือให้ลูกค้าได้รับมากกว่าฐานการผลิตแห่งหนึ่งในเวียดนาม — แต่เป็นระบบที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับการจัดหาแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งการออกแบบ พัฒนาวัสดุ และการผลิต

เราไม่ได้กำลังมองหาห่วงโซ่อุปทานใหม่ เราแค่นำความร่วมมือที่สร้างขึ้นมานานหลายปีมาใช้ในฐานการผลิตแห่งใหม่

ไม่ใช่แค่ ‘ผลิตในเวียดนาม’ เท่านั้น

พัฒนา จัดหา และผลิตในเวียดนาม